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  • 产品名称:金博股份:湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)
  • 产品编号:
  • 上架时间:2022-10-01
产品详细介绍

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ..................... 26

  二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明,以及募投项目实施促进公司

  三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、

  四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的

  五、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存

  一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 ............. 51

  三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ..................... 53

  本募集说明书 指 湖南金博碳素股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书

  本次发行 指 本次公司向特定对象发行A股股票,募集资金不超过310,291.63万元(含本数)的行为

  本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。

  经营范围 碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售及服务;本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务(国家限制进出口的除外);光伏发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  序号 股东名称 股东性质 持有股份数量(股) 持有股份占公司总股本比例(%)

  2 益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙) 境内非国有法人 4,467,000 5.57

  5 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 26号私募证券投资基金 其他 1,233,139 1.54

  7 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 55号私募证券投资基金 其他 1,070,600 1.33

  8 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 25号私募证券投资基金 其他 1,057,241 1.32

  10 北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健私募证券投资基金 其他 732,110 0.91

  截至2021年12月31日,廖寄乔持有公司的股份数量为10,628,950股,占比13.25%;益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)持有公司的股份数量为4,467,000股,占比5.57%,为廖寄乔的一致行动人;廖寄乔合计可控制公司股份的比例为18.82%。

  廖寄乔,男,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。中南大学材料学博士研究生学历,工学博士学位,正高二级研究员。湖南省政协第十一、十二届委员,中国材料研究学会终身会员,享受湖南省政府特殊津贴,现任金博股份董事长兼首席科学家。

  廖寄乔是“十二五”国家科技重点专项(高性能纤维及复合材料专项)专家组专家、“十二五”863计划新材料技术领域“高性能纤维及复合材料制备关键技术”重大项目总体专家组专家、2018年湖南省121创新人才培养工程第一层次专家、中国科学技术协会第十次全国代表大会代表;荣获湖南省科学技术进步奖一等奖1项、湖南专利奖二等奖3项、湖南专利奖三等奖2项、湖南省优秀员、湖南省青年科技创新杰出奖、湖南省留学人员创业园优秀留学人员等;曾在国内外学术期刊发表学术论文40余篇,并出版2本专业著作。

  公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品,主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。

  先进碳基复合材料是指以碳纤维为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳复合材料产品(碳纤维增强基体碳)、碳/陶复合材料产品(碳纤维增强碳化硅)等。公司采用的制备工艺过程原理如下(以碳/碳复合材料为例):

  步骤一:碳纤维经过织布、成网、准三维成型、复合针刺等技术,形成碳纤维预制体(毛坯)。

  步骤三:碳沉积附着于预制体中的碳纤维上,形成碳/碳复合材料,该工艺过程需要重复多个沉积周期。

  步骤四:把经过重复多次化学气相沉积的碳/碳复合材料在2,200度以上的高温中纯化和石墨化,使产品性能达到使用要求。

  在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。各种可再生能源中,太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势,已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。

  光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业,对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展,已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。光伏产业链构成如下图所示:

  资料来源:中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线)光伏行业大规模进入“平价上网”时代,发展迅速

  2021年,全球光伏新增装机预计或将达到170GW,创历史新高。未来,在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,预计“十四五”期间,全球光伏年均新增装机将超过220GW。

  2011-2021年全球光伏年度新增装机规模以及2022-2030年新增规模预测情况如下:

  经过十几年的发展,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

  2021年,国内光伏新增装机54.88GW,同比增加13.9%。2020年12月,习主席在气候雄心峰会上宣布,到2030年,中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达到此目标,“十四五”期间,我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GW。

  2011-2021年国内光伏年度新增装机规模以及2022-2030年新增规模预测情况如下图所示:

  随着国内外光伏装机量的不断增加,光伏市场发展迅速。公司下游行业硅片方面,2021年全国硅片产量约为227GW,同比增长40.6%。随着头部企业加速扩张,预计2022年全国硅片产量将超过293GW。

  近年来光伏行业技术快速迭代,技术进步因素已成为光伏发电成本快速下降的主要驱动力。其中光伏电池作为实现“光电转换”的核心部件,是影响整个系统效率和度电成本的重要技术因素。

  在硅片端,大尺寸化近年来已成为行业发展趋势。硅片尺寸的增加,可以提升电池和组件生产线的产出量,降低每瓦生产成本,同时能直接提升组件功率,是降低度电成本的有效途径。

  在电池端,规模化生产的P型单晶电池量产转换效率已接近极限,未来效率提升空间有限,N型TOPCon、HJT电池量产效率有望进一步大幅提升。此外,N型电池还具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势,将成为接力PERC技术,推动发电成本继续下降的下一代主流电池技术。未来随着生产成本的降低及良率的提升,N型电池将会是电池技术的主要发展方向之一。

  数据来源:中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线年不同类型硅片市场占比变化趋势情况如下:

  先进碳基复合材料具有较高的技术壁垒,且下游晶硅制造热场系统领域的市场集中度较高,因此,先进碳基复合材料制备领域的市场集中度亦较高。

  目前阶段,国内先进碳基复合材料生产企业主要包括金博股份、西安超码科技有限公司等;国外市场竞争对手主要包括西格里(SGL)集团、东洋炭素株式会社等。

  公司主要采购的原材料包括碳纤维等。公司采购部负责供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。

  公司采购部门根据相关采购制度并结合生产计划,通过比价、询价等方式从合格供方名录中选择供应商,并拟定采购申请单报公司内部审批。采购申请单经审批通过后,公司与合格供方签订采购合同。采购部门对采购合同中的货物进行持续监控、跟踪,保证货物在供货周期内到厂。到厂的货物需进行入厂检验,检验员对物料进行检验,检验合格后方可入库。

  公司主要的生产模式为根据客户需求进行定制化研制并生产;公司以订单生产为主,少量备货为辅。

  公司具备从单一产品销售到提供整体解决方案(包括方案设计、产品制造与提供、技术服务与销售服务等)的全方位业务能力,通过自主研发产品的产业化,最终实现销售收入和利润。

  依托经验丰富的研发团队和先进的研发设备,经过多年的实践与积累,公司建立了满足公司业务需要的研发模式。公司的技术研发由研发中心承担。公司已形成完善的产品研发流程,研发流程主要由设计开发立项申请、立项评审、设计评审、设计验证、设计确认等部分组成。

  公司结合上下游发展状况、国家产业政策、市场供需情况、主营业务特点、自身发展阶段、自身资金规模等因素,形成了目前的经营模式。报告期内,上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计公司的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。

  单晶拉制炉热场系统主要用于光伏行业、半导体行业中的单晶硅长晶、拉制过程,是制备单晶硅的关键设备。

  公司产品主要包括多种规格的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等,是单晶拉制炉热场系统的关键部件。公司大尺寸热场部件产品对单晶硅棒的直径大型化发展起到了支撑作用;同时,碳基复合材料热场部件大幅度提高了拉晶热场系统安全性,提升了拉晶速率,显著降低了单晶拉制炉的运行功率,对节能降耗起到较大促进作用。具体如下所示:

  1 坩埚 承载石英坩埚,保持液面稳定,具有安全、经济和可设计等特点,能最大限度提高装料量

  2 导流筒 引导气流,形成温度梯度,具有安全、节能和高效等特点,能提高单晶硅生长速率

  3 保温筒 构建热场空间,隔热保温,具有节能、可设计特点,大幅度提高使用寿命和节能

  多晶铸锭炉热场系统是光伏行业多晶铸锭的关键设备,公司产品主要包括顶板、发热体、盖板、护板等部件,具体如下所示:

  3 盖板 防止杂质污染硅料,引导气流,均化温度,具有保温性能好,使用寿命长等优点

  4 护板 支撑石英坩埚,具有安全、经济和可设计特点,能最大限度提高装料量

  5 紧固件 产品主要包括螺栓、螺柱、螺母及异形件等,具有强度高、使用寿命长等优势

  1 模套 构建产品成型空间,承担压制产品产生的应力,具有安全、经济和可设计特点,能最大限度提高生产量或者生产大尺寸产品

  3 棒/管材 产品具有重量轻、强度高,热膨胀系数低等优点广泛用于高温机械传动或高温特种导管

  1 密封环 具有自润滑、耐磨损、耐高温、易维护、使用寿命长等优势,替代合金密封环后,能起到显著的节油效果

  2 非标准异形件 - 公司可以根据客户需求进行定制化生产,满足不同行业对于非标准异形件的需求

  公司自成立以来,以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标,组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。公司首席科学家廖寄乔获得湖南省青年科技创新杰出奖、“十二五”国家科技重点专项(高性能纤维及复合材料专项)专家组专家、“十二五”863计划新材料技术领域“高性能纤维及复合材料制备关键技术”重大项目总体专家组专家、2018年湖南省121创新人才培养工程第一层次专家、中国科学技术协会第十次全国代表大会代表、湖南省优秀员等称号。公司的研发人才团队于2016年被湖南省委组织部、人事厅、科技厅等部门认定为新材料创新团队。

  通过多年的锤炼,该研发创新团队在先进碳基复合材料的科学研究、工程化设计与制造方面形成了持续的研发能力。经过持续的研发创新,公司突破了碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键核心技术,研发的产品、装备与工艺获得了六十余项专利授权,公司获评为国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新技术企业等。基于性能和性价比优势,公司产品逐步在光伏行业晶硅制造热场系统部件中对等静压石墨进行进口替代及升级换代,2项产品获得国家重点新产品,1项产品获得湖南科技进步一等奖,形成了5项国家产品行业标准。

  公司自成立以来,高度重视技术创新工作,经过多年的实践与积累,公司已建立了一套以自身研发实力为依托、以国内外市场为导向、符合行业特征的技术创新机制,为公司的技术进步和工艺水平提升提供了制度保障。

  公司设立专门的研发中心,全面负责推进技术进步、生产工艺及产品结构优化,促进产品更新换代。研发中心根据市场前景和客户需求开展技术和产品研发,负责研发项目的前期市场调研、项目可行性研究、项目研究开发等工作。

  公司对于科研攻关、新产品开发相关的岗位设置、绩效考核、奖金标准等均有明确的规定,对研发技术人员建立了有效的激励机制。此外,公司鼓励和安排研发技术人员参与各类技术培训活动、学术交流活动等,以保证研发人员技术水平的提升与行业需求相适应,并保障研发技术人员在技术职务领域具有畅通的晋升渠道和较大的发展空间。

  公司的研发活动坚持以市场应用及客户需求为导向。将实验室成果转化成市场需要的产品、满足客户的定制化需求是公司核心竞争力的直接体现。公司管理层和销售部门负责对客户需求和市场信息进行持续跟踪并获得反馈,公司研发中心根据反馈信息确定研发方向及内容,设计并研发符合客户及市场需求的产品。

  现阶段,公司主营业务主要聚焦于碳/碳复合材料及产品,主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。

  公司拟通过本次募集资金,进一步扩大碳/碳复合材料及产品的产能,满足下游客户日益增长的需求;同时,进一步加大在碳/碳复合材料及产品的研发投入力度、拓宽产品应用领域,夯实公司在先进碳基复合材料领域的竞争优势地位。

  未来发展战略上,公司在保障现有先进碳基复合材料产品在光伏领域的优势地位基础上,依靠在碳基材料领域的技术积累,充分抓住碳基材料的发展机遇,拟通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等,全面提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力,保障公司在光伏、半导体、燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的市场拓展能力,保持公司技术和研发水平的领先性,不断提升公司的整体核心竞争力,在碳基材料领域进行全面、纵深布局。

  在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。

  2021年,全球光伏新增装机预计或将达到170GW,创历史新高。未来,在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,预计“十四五”期间,全球光伏年均新增装机将超过220GW。

  经过十几年的发展,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

  2021年,国内光伏新增装机54.88GW,同比增加13.9%。2020年12月,习主席在气候雄心峰会上宣布,到2030年,中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达到此目标,“十四五”期间,我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GW。

  随着国内外光伏装机量的不断增加,光伏市场发展迅速。公司下游行业硅片方面,2021年全国硅片产量约为227GW,同比增长40.6%。随着头部企业加速扩张,预计2022年全国硅片产量将超过293GW。

  目前,公司先进碳基复合材料产品主要应用于光伏用晶硅拉制炉热场系统,随着光伏行业及光伏用硅片产业的快速发展,预计公司产品的市场需求将不断扩大。

  公司目前主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品,主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案,是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业,公司主营业务产品碳基复合材料热场部件被工信部、中国工业经济联合会评为“第六批制造业单项冠军产品”。

  2021年,工信部提出以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。

  公司积极响应政府“十四五”原材料工业相关发展规划,依托于公司对碳基新材料的研究和积累,公司拟通过三到五年时间打造碳基新材料平台公司,以碳基新材料的研发突破为核心,继续扩大在光伏行业的晶硅制造热场系统使用的碳/碳复合材料及产品的产能,提升市场占有率,并进一步丰富碳基新材料的应用领域。

  近年来,随着光伏行业技术的不断提升,转换效率不断提高,成本因素已不再是制约行业大规模发展的障碍。光伏行业对补贴不再依赖,由政策驱动逐步转向经济性驱动,开始进入平价上网时代。

  根据国家能源局《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。为落实碳达峰、碳中和目标,以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务,2020年以来,光伏行业进入快速发展的平价上网新时期。

  近年来,光伏产业链各环节通过持续不断的技术创新,提升组件功率,降低度电成本,助力光伏平价上网。在硅片端,大尺寸化近年来已成为行业发展趋势。硅片尺寸的增加,可以提升电池和组件生产线的产出量,降低每瓦生产成本,同时能直接提升组件功率,是降低度电成本的有效途径。在电池端,规模化生产的P型单晶电池量产转换效率已接近极限,未来效率提升空间有限,N型TOPCon、HJT电池量产效率有望进一步大幅提升。此外,N型电池还具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势,将成为接力PERC技术,推动发电成本继续下降的下一代主流电池技术。

  公司先进碳基复合材料及产品为光伏晶硅制造热场的重要组成部分,通过多年发展,积累了丰富的核心技术,并具有领先的行业地位。本次发行有利于公司把握光伏行业大规模进入“平价上网”的时代发展机遇及行业技术变革趋势,进一步巩固和提升公司的市场地位及核心竞争力。

  2、全面提升公司的科技创新能力,为公司未来在碳基材料领域的纵深布局提供技术基础

  本次发行中,公司拟通过研究院大楼建设、中试厂房建设、先进研发设备购置、人才引进等,全面提升在碳基材料领域的研发能力。

  新材料作为支撑战略性新兴产业和重大工程不可或缺的基础性产业,也是高技术竞争的关键领域。碳基复合材料作为关键基础材料,被纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。突破关键核心技术、攻克“卡脖子”品种、提高碳基新材料产品质量、推进产业基础高级化、产业链现代化,是碳基材料领域的长期战略目标。

  公司依靠在碳基材料领域的技术积累,充分抓住碳基材料的发展机遇,拟通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等,全面提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力,保障公司在光伏、半导体、燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的市场拓展能力,保持公司技术和研发水平的领先性,不断提升公司的整体核心竞争力,为公司未来产业在碳基材料领域的纵深布局提供强大的技术基础。

  本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会根据询价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

  截至本募集说明书公告日,发行人尚未确定本次发行的发行对象,因而无法确定发行对象与发行人的关系。发行对象与发行人的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

  本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日

  股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

  其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

  最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过1,200.00万股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

  本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

  发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过310,291.63万元(含本数),均为现金认购,本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

  本次向特定对象发行募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

  本次向特定对象发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

  截至本募集说明书公告日,公司尚未确定本次发行的具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

  截至2021年12月31日,廖寄乔持有公司的股份数量为10,628,950股,占比13.25%;益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)持有公司的股份数量为4,467,000股,占比5.57%,为廖寄乔的一致行动人;廖寄乔合计可控制公司股份的比例为18.82%。

  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过1,200.00万股(含本数)。假设以上限1,200.00万股计算,本次发行完成后,廖寄乔持有公司的股份数量为10,628,950股,占比11.53%;益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)持有公司的股份数量为4,467,000股,占比4.84%,为廖寄乔的一致行动人;廖寄乔合计可控制公司股份的比例为16.37%。廖寄乔仍为公司的实际控制人。

  本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

  本次发行方案已通过上海证券交易所科创板上市审核中心审核,尚需中国证监会作出予以注册决定。

  公司主要从事先进碳基复合材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案。

  公司拟投资180,256.46万元,用于建设年产1,500吨高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目。本项目的实施有助于公司进一步扩大生产规模,满足光伏市场对于先进碳基复合材料产品迅速增长的需求;同时,规模效益有利于公司进一步降低生产成本、提升运营效率,最终增强公司的核心竞争力和盈利能力。

  本项目由湖南金博碳素股份有限公司实施,实施地点位于益阳国家高新技术产业开发区,计划建设期限为24个月。

  本项目建设内容主要包括研究院大楼建设、中试厂房建设、先进研发设备购置、人才引进等,充分抓住碳基材料的发展机遇,通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等,全面提升公司在碳基材料及相关领域的研发创新能力,保障公司在光伏、半导体、燃料电池、高温热处理、摩擦制动等领域的市场拓展能力,保持公司技术和研发水平的领先性,不断提升公司的整体核心竞争力,为公司未来产业在碳基材料领域的纵深布局提供强大的技术基础。

  本项目由湖南金博碳素股份有限公司全资子公司实施,实施地点位于长沙市,计划建设期限为36个月。

  为满足公司日益增长的业务发展需要,本次募集资金中的 50,000.00万元将用于补充流动资金,用于满足日常生产经营、未来研发投入等需求。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口及公司未来发展战略,整体规模适当。

  光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业,对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国光伏产业实现了快速发展,已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。

  本次募集资金投项目系公司在研判市场和客户需求的基础上制定,以更好地把握光伏行业快速增长带来的市场机会,符合行业发展趋势。公司本次募集资金投项目具有良好的经营前景,具体分析如下:

  (1)项目是公司把握光伏行业大规模进入“平价上网”时代发展机遇的重要举措

  近年来,随着光伏行业技术的不断提升,转换效率不断提高,成本因素已不再是制约行业大规模发展的障碍。光伏行业对补贴不再依赖,由政策驱动逐步转向经济性驱动,开始进入平价上网时代。

  根据国家发展改革委能源研究所发布的《中国2050年光伏发展展望(2019)》,2025年前光伏发电将成为最经济的新增发电技术之一。在光伏电站投资下降、技术进步带动系统效率提升和光衰降低等驱动下,光伏发电成本也快速下降。到2025年,光伏当年新增装机度电成本预计将低于0.3元/kWh,在所有发电技术新增装机中度电成本处于较低水平。如下图所示:

  数据来源:国家发展改革委能源研究所《中国2050年光伏发展展望(2019)》

  2020年3月,国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2020〕17号),明确2020年各省级能源主管部门按照通知要求,积极组织、优先推进无补贴风电、光伏发电平价上网项目建设。2020年7月,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》(发改办能源〔2020〕588号),2020年光伏发电平价上网项目装机规模33.05GW,占 2020年光伏新增装机量 48.2GW的68.57%。根据国家能源局《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。

  为落实碳达峰、碳中和目标,以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务,2020年以来,光伏行业进入快速发展的平价上网新时期。

  公司先进碳基复合材料及产品为光伏晶硅制造热场的重要组成部分,通过本次募集资金投资项目的实施,能够进一步提升公司的产能和供给能力,进而继续保持公司先进碳基复合材料产品的竞争优势,有助于公司充分把握光伏行业快速发展这一重大战略机遇,从而进一步巩固和提升公司的行业地位。

  近年来光伏行业技术快速迭代,技术进步因素已成为光伏发电成本快速下降的主要驱动力。其中光伏电池作为实现“光电转换”的核心部件,是影响整个系统效率和度电成本的重要技术因素。

  在硅片端,大尺寸化近年来已成为行业发展趋势。硅片尺寸的增加,可以提升电池和组件生产线的产出量,降低每瓦生产成本,同时能直接提升组件功率,是降低度电成本的有效途径。

  在电池端,规模化生产的P型单晶电池量产转换效率已接近极限,未来效率提升空间有限,N型TOPCon、HJT电池量产效率有望进一步大幅提升。此外,N型电池还具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势,将成为接力PERC技术,推动发电成本继续下降的下一代主流电池技术。未来随着生产成本的降低及良率的提升,N型电池将会是电池技术的主要发展方向之一。

  数据来源:中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线年不同类型硅片市场占比变化趋势情况如下:

  依托公司多年以来在先进碳基复合材料技术上的成熟储备,本次募集资金投资项目的实施是公司充分把握下一代高效电池技术变革趋势、实现公司技术水平和产能再次跨越提升、使公司持续保持技术领先优势和综合竞争优势的重要保障。

  (3)项目是公司维护优质客户资源、巩固公司市场地位、进一步提升盈利能力的需要

  公司是国内领先的晶硅制造热场用先进碳基复合材料及产品制造商与供应商,掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术,在研发、产品、品牌等方面拥有领先的市场地位。

  公司经过多年行业耕耘和积累,已发展成为晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的主要供应商之一,市场占有率较高,主要产品在细分市场的占有率约为30%,处于行业领先地位。依靠领先的技术水平、稳定的产品质量,公司产品赢得了包括隆基股份(601012)、中环股份(002129)、晶科能源(NYSE:JKS)、晶澳科技(002459)、上机数控(603185)、晶盛机电(300316)、青海高景太阳能科技有限公司、包头美科硅能源有限公司等行业内一批优质客户的广泛认可,与其保持了稳定、良好的合作关系。发行人在 2018年获得隆基股份(601012)“卓越品质奖”,在2019年获得中环股份(002129)“优秀供应商”称号,2021年为隆基股份(601012)“战略合作伙伴”,2021年为晶澳科技年度优秀供应商,获TCL科技(000100)(中环股份控股股东)“携手共赢奖”,获得了较高的客户认可度。

  2020年以来,随着太阳能光伏行业快速发展,公司下游晶硅制造设备的热场升级和替换需求同时并存,并不断扩大,从而带动市场对于先进碳基复合材料的需求不断扩大。公司现有产能规划(包括既有产能、首次公开发行股票募投项目产能、向不特定对象公开发行可转换债券募投项目产能)已经不能满足市场需求,亟需进一步扩大产能规模以适应市场发展。

  本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司先进碳基复合材料的生产能力,为进一步巩固与下游优质客户的深入合作关系提供坚实保障,同时也为公司进一步开拓新客户,促进客户结构多元化,进一步提升公司的盈利能力提供产能保证。

  (4)项目是公司进一步拓展先进碳基复合材料应用领域、实现公司战略目标的需要

  近年来,公司致力于以先进碳基复合材料全产业链低成本制备核心技术为基础,进行相关领域产品的多元化开发和市场拓展,积极布局真空热处理领域、密封耐磨领域、化工耐腐蚀领域等与先进碳基复合材料相关的市场,继续丰富公司主营产品的种类,持续稳健的延伸与扩大产业链,使碳基复合材料成为产品种类丰富、应用领域广泛的先进复合材料。

  公司目前的先进碳基复合材料的产能不足以满足现有客户的需求,更无法确保后续新增市场的拓展。因此,本次募集资金投资项目的实施进一步提升公司先进碳基复合材料产能规模,是丰富公司主营产品的种类、拓展先进碳基复合材料应用领域,获取新的业绩增长点的需要,有助于公司打造全球领先的碳基复合材料研发及产业化应用平台战略目标的实现。

  公司设立以来,依靠自主研发和持续创新,在先进碳基复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化等方面取得重大突破,掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术并实现了批量产业化。公司先进碳基复合材料坩埚、导流筒、保温筒等产品在晶硅制造热场系统得到推广和应用,逐步对高纯等静压石墨产品进行进口替代及升级换代,整体技术及产业化能力处于行业领先水平。

  随着光伏行业晶硅技术的不断发展,尤其是N型电池技术的不断提升,企业须不断通过技术研发能力的提升来满足客户对产品的需求。公司作为先进碳基复合材料的技术先进企业,制备技术、装备设计等方面具有先发优势,并在各产品领域形成了技术创新优势。随着光伏行业的技术更迭,公司需不断应用安全耐用的新材料、优化生产工艺,进一步提升自身技术创新能力,促使公司具有更强的技术创新能力并进一步满足市场发展需求。

  (2)项目是公司紧跟行业发展趋势对技术升级的要求、巩固行业技术地位的需要

  紧跟行业发展趋势对技术升级的要求、不断进行新产品的研发、新领域的拓展,是企业持续发展壮大、巩固和提升行业地位的必要手段。公司下游行业主要包括光伏晶硅制造等,具有科技水平高、技术升级迭代快等特点。光伏用晶硅向大尺寸方向发展、N型电池市场占有率不断提升,促使公司持续提升科技创新能力

  此外,基于N型TOPCon、HJT电池平均转换效率的提升空间更大的特点,及其双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势,预计将成为接力PERC技术,推动发电成本继续下降的下一代主流电池技术之一。

  不断增大的硅片尺寸、N型硅片对于拉制炉热场系统洁净度等方面更高的要求,促使公司需持续提升科技创新能力,以保持技术领先地位。

  公司通过对原研发中心的持续升级建设,已经拥有大量的高端技术人才储备,研发设备的先进性也有较大提升,同时办公环境也不断改善。然而随着公司经营规模的持续扩大,以及行业技术的不断进步,促使公司必须不断提升技术创新能力,保证技术始终处于行业先进地位。

  同时,随着公司主要产品的不断拓展、业务链的不断延伸,亟需进一步补充在碳基材料及相关领域具有研发创新能力的高层次人才。目前,公司现有研发场地已经难以满足新增人员的办公需求,同时研发硬件已难以满足研发需求,公司亟需扩大研发场地、建设中试厂房等,改善研发条件和环境,吸引更多高层次技术人才,为公司技术的持续创新奠定坚实基础。

  公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,主要应用于光伏等行业的晶硅制造热场系统,可以为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案。公司先进碳基复合材料产品在晶硅制造热场系统得到推广和应用,逐步对高纯等静压石墨产品进行进口替代及升级换代,整体技术及产业化能力处于行业领先水平。

  本次发行所涉及的募投项目包括高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目、金博研究院建设项目、补充流动资金项目,围绕公司主营业务产品、迎合市场需求、顺应公司发展战略。

  本次募投项目的实施将进一步提升公司的市场竞争力,扩大公司生产经营规模,提升公司盈利能力,可实现公司的长期可持续发展,符合公司的发展战略。

  公司创始人廖寄乔是中南大学材料学博士研究生、正高二级研究员,曾任“十二五”国家科技重点专项(高性能纤维及复合材料专项)专家组专家、“十二五”863计划新材料技术领域“高性能纤维及复合材料制备关键技术”重大项目总体专家组专家、2018年湖南省121创新人才培养工程第一层次专家、中国科学技术协会第十次全国代表大会代表,获得湖南省优秀员等称号,现作为公司董事长、首席科学家活跃在公司研发一线。

  此外,公司组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发人才团队,并于2016年被湖南省委组织部、人事厅、科技厅等部门认定为新材料创新团队。截至2021年12月31日,公司研发人员62人,与上年同期相比增加55.00%。公司拟进一步加大研发投入,并持续引入碳基领域高层次人才,为公司本次募集资金投资项目储备充足的人才。

  自成立以来,公司研发创新团队在先进碳基复合材料的科学研究、工程化设计与制造方面形成了持续的研发能力。

  经过近15年的技术创新,公司目前具备了碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键核心技术,研发的产品、装备与工艺获得了国内外专利授权六十余项。近年来,随着太阳能光伏产业向大尺寸、高品质方向的发展,研发团队积极创新,先后解决了超大尺寸热场产品的设计与制造问题,并形成的批量生产能力;同时,团队开展了高纯度产品的研究,形成了高纯碳涂层、高纯碳化硅涂层等一系列高纯产品制备技术,具备产品纯度等级<30ppm,并具备了

  综上所述,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的顺利实施。

  项目实施进展情况参见本章之“三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性”。

  1 高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目 项目建设步骤的衔接紧密,尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期24个月,其中整体方案设计、招投标、土建工程等工作时间19个月;设备订货、安装调试等工作安排可交叉进行。

  2 金博研究院建设项目 项目建设步骤的衔接紧密,尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。项目建设总工期36个月,其中整体方案设计、招投标、土建工程等工作时间24个月;设备订货、安装调试等工作安排可交叉进行。

  3 补充流动资金项目 本项目资金将用于满足公司日常经营需要以及产业扩张需求等,根据公司具体项目或产品进展情况适时投入。

  公司的人员、技术及市场储备情况参见本节之“(四)项目的实施准备和进展情况”。

  本项目产品为先进碳基复合材料,主要用于光伏、半导体晶硅制造热场系统,属于国家重点发展的关键战略材料。项目建设符合《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《工业“四基”发展目录》、《新材料产业发展指南》、《新材料标准领航行动计划(2018-2020年)》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》等国家发展规划。国家产业政策大力支持,为行业的快速发展创造了良好的产业政策环境,有利于本次募集资金投资项目的实施。

  同时,本项目选址地点为益阳高新技术产业开发区,为国家级高新区。本项目属于新材料制造产业,符合益阳高新技术产业开发区的招商引资政策和发展规划。

  2021年,全球光伏新增装机预计或将达到170GW,创历史新高。未来,在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,预计“十四五”期间,全球光伏年均新增装机将超过220GW。

  2011-2021年全球光伏年度新增装机规模以及2022-2030年新增规模预测情况如下:

  经过十几年的发展,光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业,也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

  2021年,国内光伏新增装机54.88GW,同比增加13.9%。2020年12月,习主席在气候雄心峰会上宣布,到2030年,中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达到此目标,“十四五”期间,我国光伏年均新增光伏装机或将超过75GW。

  2011-2021年国内光伏年度新增装机规模以及2022-2030年新增规模预测情况如下图所示:

  随着国内外光伏装机量的不断增加,光伏市场发展迅速。公司下游行业硅片方面,2021年全国硅片产量约为227GW,同比增长40.6%。随着头部企业加速扩张,预计2022年全国硅片产量将超过293GW。

  目前,公司先进碳基复合材料产品主要应用于光伏用晶硅拉制炉热场系统,随着光伏行业及光伏用硅片产业的快速发展,预计公司产品的市场需求将不断扩大。

  随着光伏行业市场空间快速释放,光伏行业企业发展迅速。公司主要下游客户包括隆基股份(601012)、中环股份(002129)、晶澳科技(002459)、京运通(601908)、晶科能源(JKS)、通威股份(600438)、上机数控(603185)、双良

  节能(600481)、包头美科硅能源有限公司、青海高景太阳能科技有限公司等,均进行产能扩建,以适应不断增长的市场需求。2020年以来,上述企业的主要产能扩建规划情况如下表所示:

  晶澳科技 全资子公司邢台晶龙新能源有限责任公司年产1.2万吨单晶硅棒项目 - 2020-02-25

  京运通 乐山市五通桥区建设24GW单晶拉棒、切方项目 24 2020-11-05

  晶科能源+通威股份:4.5万吨高纯晶硅项目、年产15GW的硅片项目 - 2021-02-09

  阿特斯阳光电力集团股份有限公司 年产10GW拉棒项目、阜宁10GW硅片项目 10 2021-06-28

  青海高景太阳能科技有限公司 青海高景光伏科技产业园50GW直拉单晶硅棒项目 50 2021年3月

  双良节能 双良硅材料(包头)有限公司40GW单晶硅一期项目(20GW) 20 2021年12月

  如上表所示,为适用光伏行业快速发展的需求,公司下游主要光伏用晶硅制造客户纷纷扩大产能,为公司未来的产能消化提供了基础。

  ③公司主要下游客户通过再融资方式不断扩大经营规模,进一步保障了公司产品的未来需求

  2021年5月18日,隆基股份公告2021年度公开发行A股可转换公司债券预案,拟募集资金不超过70亿元,用于西咸乐叶年产15GW单晶高效单晶电池项目、宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目(一期3GW)等;2022年2月15日,隆基股份本次可转换公司债券已完成发行并上市。

  2021年4月28日,中环股份公告2021年非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过90亿元,合计投资109.80亿元,用于建设50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目;2021年11月3日,中环股份本次非公开发行A股股票已完成发行并上市。

  2021年8月24日,晶澳科技公告2021年度非公开发行股票预案,拟募集资金不超过50亿元,合计投资77.59亿元,用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目等;2022年2月21日,晶澳科技本次非公开发行股票申请获得审核通过。

  2020年9月29日,京运通非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复,募集资金25.00亿元,合计投资27.11亿元,用于乌海10GW高效单晶硅棒项目及补充流动资金。

  2021年8月27日,上机数控公告公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿,拟募集资金24.70亿元,合计投资35.03亿元,用于建设包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目;2021年10月18日,上机数控本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过,截至2022年2月28日,上机数控本次公开发行A股可转换公司债券正在发行中。2020年12月30日,上机数控非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复(已发行上市完成),募集资金30.00亿元,合计投资37.00亿元,用于年产8GW单晶硅拉晶生产项目及补充流动资金。

  2021年4月13日,通威股份公告关于公开发行A股可转换公司债券预案,拟募集资金120亿元,合计投资160.50亿万,用于光伏硅材料制造技改项目(二期高纯晶硅项目)、光伏硅材料制造项目(二期5万吨高纯晶硅项目)、15GW单晶拉棒切方项目等;2021年12月23日,通威股份本次公开发行A股可转换公司债券取得证监会核准批复,2022年3月2日,通威股份本次公开发行A股可转换公司债券已完成发行。

  2021年6月28日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司提交首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,拟募集资金建设年产 10GW拉棒项目(总投资29.33亿元,募集资金投入10.00亿元)、阜宁10GW硅片项目(总投资5.91亿元,募集资金投入3.00亿元)等;2021年12月13日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司通过上市委会议。

  随着公司主要客户经营规模的进一步扩大,预计对于公司产品的需求将会不断提升。公司亟需进一步扩大产能,以满足下游客户迅速增长的需求。

  公司自成立以来,以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标,组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队。公司首席科学家廖寄乔获得湖南省青年科技创新杰出奖、“十二五”国家科技重点专项(高性能纤维及复合材料专项)专家组专家、“十二五”863计划新材料技术领域“高性能纤维及复合材料制备关键技术”重大项目总体专家组专家、2018年湖南省121创新人才培养工程第一层次专家、中国科学技术协会第十次全国代表大会代表、湖南省优秀员等称号。公司的研发人才团队于2016年被湖南省委组织部、人事厅、科技厅等部门认定为新材料创新团队。

  通过多年的锤炼,该研发创新团队在先进碳基复合材料的科学研究、工程化设计与制造方面形成了持续的研发能力。经过持续的研发创新,公司突破了碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键核心技术,研发的产品、装备与工艺获得了国内外专利授权六十余项,公司获评为“国家知识产权优势企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等。

  公司已形成了一套从产品设计、工艺设计到装备自主研发的完整技术成果转化体系,可使公司的科研成果迅速进行产业化,并形成规模化优势。基于性能和性价比优势,公司产品逐步在光伏行业晶硅制造热场系统部件中对等静压石墨进行进口替代及升级换代,2项产品获得国家重点新产品,1项产品获得湖南省科技进步一等奖,并独家或以第一起草单位身份牵头制定了 5项国家行业标准。2019年6月,公司作为唯一一家先进碳基复合材料制造企业入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单;2021年11月,公司主营业务产品碳基复合材料热场部件被工信部、中国工业经济联合会评为“第六批制造业单项冠军产品”。

  公司作为高新技术企业,始终重视研发投入和技术积累,形成了研发能力突出的人才团队及丰富的技术积累,为本项目的实施提供了良好的基础。

  公司以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标,组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发人才团队,并于2016年被湖南省委组织部、人事厅、科技厅等部门认定为新材料创新团队。公司技术、工艺、产品、装备等方面自主创新能力在行业内均具有较强的竞争优势。截至本报告出具日,公司拥有授权专利六十余项,并独家或以第一起草单位身份牵头制定了5项国家行业标准,在碳基材料相关领域形成了领先的核心技术体系,涵盖制备技术、工艺设计、装备设计等方面,为公司进一步纵深研发及领域拓展研发提供了良好的技术基础。

  基于丰富的技术积累,公司具备强大的科技创新能力,为本项目的实施提供了保障。

  公司先后承担了科技部863计划新材料技术领域重大项目“国产碳纤维碳/碳复合材料制备关键技术研究”、科技部科技型中小企业技术创新基金项目“高纯硅晶生长炉用碳/碳复合材料坩埚的低成本制备技术”和“高性能炭/炭复合毡体材料”、发改委高技术产业化专项项目“大尺寸高性能炭纤维复合材料坩埚制备高技术产业化示范工程”和湖南省战略性新兴产业重大科技成果转化项目“热场用大尺寸碳/碳复合材料制备关键技术研究及应用”等重要科研项目,并具有“碳/碳复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心”、“湖南省热场复合材料制备工程技术研究中心”运行经验。

  本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的相关规定,具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,将为公司提供较为充足的营运资金,满足公司经营的资金需求,有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。

  公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,建立了以法人治理为核心的现代企业制度,形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用,公司建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

  本次向特定对象发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明,以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

  (一)本次募集资金服务于实体经济,符合国家产业政策,主要投向科技创新领域

  新材料作为支撑战略性新兴产业和重大工程不可或缺的基础性产业,也是高技术竞争的关键领域。碳基复合材料作为关键基础材料,被纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。突破关键核心技术、攻克“卡脖子”品种、提高碳基新材料产品质量、推进产业基础高级化、产业链现代化,是碳基材料领域的长期战略目标。

  公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品,主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统,属于“新材料产业”之“高性能纤维及制品和复合材料”。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案,是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业,公司主营业务产品碳基复合材料热场部件被工信部、中国工业经济联合会评为“第六批制造业单项冠军产品”。

  本次募集资金投资项目为高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目、金博研究院建设项目、补充流动资金项目,通过项目的实施,公司将进一步扩充先进碳基复合材料的产能、提高公司的科技创新水平、储备生产经营流动资金,以满足公司研发项目发展与业务扩张需求,持续强化公司的科技创新实力。

  先进碳基复合材料产品主要用于光伏、半导体晶硅制造热场系统,属于国家重点发展的关键战略材料,项目建设符合《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《工业“四基”发展目录》、《新材料产业发展指南》、《新材料标准领航行动计划(2018-2020年)》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》等国家发展规划。国家产业政策大力支持,为行业的快速发展创造了良好的产业政策环境,有利于本次募集资金投资项目的实施。

  综上所述,公司本次募集资金服务于实体经济,符合国家产业政策,主要投向科技创新领域。

  先进碳基复合材料行业属于技术密集型行业,具有产品技术升级快、研发投入大、研发周期长等特点,其技术高门槛要求高强度研发投入,因此保持高强度、高效率的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。

  公司凭借研发团队多年的努力以及持续不断的研发投入,成功研发了具有市场竞争力的先进碳基复合材料产品,并在晶硅制造热场系统中实现了大规模产业化,积累了丰富的研发和产业化密切结合的经验和雄厚的技术、专利储备。

  未来,公司将继续保障研发投入强度,以保持公司的技术领先优势。金博研究院项目的建设,将为公司的产品研发及市场布局提供必要的硬件设施支持,进一步提升研发在公司发展过程中的战略地位,促进公司科技创新水平提升。

  三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

  截至本募集说明书出具日,本次募集资金投资建设项目已完成立项及备案,具体如下:

  1 高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目 《关于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩

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